Importrust

Lista de Novidades:

| Alteração no formato de Gerar Propostas + Associar ao Hubspot + Estados e Tipos de Propostas

Alteração no processo de gerar propostas. Neste momento, é obrigatório associar a proposta gerada a um negócio (deal). As propostas podem ter vários tipos: Proposta Cliente, Proposta de Content e Proposta Interna.

• Proposta Cliente: Destinada ao cliente, este é o tipo de proposta que está ativo por defeito e que deve ser utilizado sempre que for para o cliente.
• Proposta de Content: Proposta destinada a sugestões ou para redes sociais.
• Proposta Interna: Propostas para uso pessoal ou para testes.

Após inserir o nome da proposta e selecionar o tipo "Proposta Cliente", pode prosseguir com a criação da proposta. Depois de criar a proposta, aparecerá um botão para associar a proposta.

O processo de associar é igual ao que faziam:

• Pesquisar pelo email ou contacto, selecionar o deal, e clicar em Associar.

Após a proposta estar associada ao negócio (deal), pode ser partilhada com o cliente. Tal como tinham.

As proposta também vão ter estados, Proposta em Aberto, Proposta Aceite e Aceitou outra Proposta.

• Proposta em Aberto: Estado que está ativo por defeito.

• Proposta Aceite: Logo que a proposta seja aceite pelo cliente podem colocar "Proposta Aceite".

• Aceitou outra Proposta: Este estado é um estado que não pode ser usado, é um estado automático.
  

| Email's Logs (automações)

Este módulo regista todos os emails enviados através do Brevo, incluindo:

* Formulários de contacto do site da Importrust (PT/ES)

* Formulário de ISV no site da Importrust

* Automações de vendas e operações (incluindo emails enviados para stands e transportadoras)

Podem usar os seguintes filtros:

• Evento: refere-se ao estado atual do email.

• Tipo de Email: refere-se ao tipo de automações.

• Data de Início e Data de Fim: correspondem à data e hora em que o último evento do email foi registado.

Após clicar em "Filtros", surgirão mais opções, como:

• De: email do remetente.
• Para: email do destinatário.

Ao clicar em cima do "Assunto" da linha do registo, abrirá uma sidebar com mais detalhes. Essa sidebar contem:

• De: email do remetente.

• Para: email do destinatário.
• Assunto.
• Template: refere-se ao tipo de automações
• País.
• Corpo do email que o cliente recebeu;
• Lista de Eventos: lista de cada fase do email com a data e hora desse evento.
  

Ao clicar no ícone do "lápis", pode editar o número de resultados. O valor máximo é de 300 resultados. Em breve, será possível realizar pesquisas.

Destaque para Emails falhados na dashboard

Notas:

• Correções nos formatos de pesquisa e no formato de geração de propostas.

• Validações adicionais e armazenamento de mais dados.

• Implementámos um sistema de segurança nos logins.

Editar Proposta:

• Ao entrar dentro de um proposta, irá aparecer uma barra de interação com um botão de "Editar". Ao clicar aparecer um popup com os campos que podem ser editados (preço do carro e taxa de serviço).

• Depois dos campos estarem preenchidos, clicar em Guardar e a proposta ficará com os novos valores.

Team Leader's com acesso aos Analytics dos Business Developers

Esta novidade é para que os Team Leader's consigam analisar os números da sua equipa e acompanhar tudo ao detalhe.
Os Team Leader's são António Costa (Portugal), Francisco Barros (Portugal) e Carlos Ron (Espanha). Ao serem Team Leader's vão conseguir filtrar pelos seus membros e analisar toda a informação (ainda por definir).

Possibilidade de esconder colunas na tabela de analytics

Todos os utilizadores podem esconder colunas para verem apenas o que necessitam e também tirar uma captura de ecrã da tabela com as colunas de que precisam.

Outros ajustes

• Ajuste no layout das propostas
  

• Otimização na pesquisa ao associar ao hubspot: redução do tempo de espera pelos resultados da pesquisa;
• Ajuste na tabela de analytics e nos filtros: correção e otimização dos dados
  

Novidades:

Otimizámos várias funções dos filtros e adicionámos novas funcionalidades.

No filtro do Mês:

• Adicionámos a opção "Sempre" (a última opção disponível), que mostra todos os resultados desde a data de início do gerador.
• Também introduzimos a opção "Personalizado". Ao selecionar esta opção, surgem campos adicionais para definir a Data de Início e a Data de Fim da filtragem.

Notificações

Notificações ativas para quando o cliente abrir a proposta enviada.

Página com a Lista de Notificações

Novidades:

Lista de Utilizadores:

Dentro da secção "Utilizadores" na barra de navegação, encontramos o item de menu "Lista de Utilizadores". Nesta página, é exibida uma tabela com a lista de todos os utilizadores registados na dashboard.

Cada linha da tabela inclui um menu com duas opções: "Editar Password" e "Eliminar Utilizador". A opção "Editar Password" permite alterar a senha do utilizador selecionado, enquanto a opção "Eliminar Utilizador" remove permanentemente o utilizador da lista.

Além disso, na secção "Utilizadores" da barra de navegação, está disponível também o item de menu "Registar Utilizador". Esta opção permite adicionar um novo utilizador à dashboard, preenchendo um formulário com as informações necessárias.

Registar Utilizador:

Alerta: Apesar de termos muitas validações, tem atenção em como fica o login (campo gerado automaticamente).

Esta nova implementação é o primeiro passo para o Sistema Operativo da Importrust. De uma forma simples centralizamos todos os nossos produtos num só espaço. Nesta Dashboard vais poder gerar propostas, como gerar documentos, como simular um crédito ou até mesmo gerar uma assinatura de email.

Novidades:

Atenção: As alterações serão visíveis apenas para os utilizadores com permissões adequadas. Alguns utilizadores não terão acesso a certas funcionalidades por não terem as permissões necessárias.

• Novo aspeto, estilo dashboard, com sidebar de navegação e informação central;
• Sidebar de navegação podes encontrar todas as páginas;

 Painel:

• Analytics detalhados das Propostas e Automações de todos os meses.
• Gráficos do Top Marcas, Modelos e Combustíveis.
• Filtros por Mês e País.

Na Tab Propostas:

Dados de todas as propostas geradas no mês atual, com a média diária e a média da taxa de serviço, acompanhados de uma tabela com todos os Business Developers e alguns dados relevantes. Possibilidade de filtrar por mês, por país e por um ou mais Business Developers.

Todos os dados são referentes aos filtros ativos, os valores são totais da pesquisa, exceta na tabela que pertence a cada Business Developer.

Na Tab Automações:

Todas as automações contabilizadas e com a possibilidade de filtragem pelo mês e país:

Logs de todas as automações:

Todos os registos nos nossos produtos são guardados e podem ser consultados nesta tabela, a versão que apresentamos ainda está em fase de desenvolvimento mas encontra-se pronta a ser consultada.

Ver Propostas:

• Filtros por Businees Developer, País e Estado da Proposta - ao usar os filtros vai fazer uma filtragem das ultimas propostas incluindo também propostas mais antigas
• Input de Pesquisa só irá pesquisa pelo termo nas ultimas propostas geradas.

Ferramentas:

O Ferramentas são os produtos que encontravam no tools, como o: Gerar Documento, Simulador de Crédito e Gerar Assinatura de Email.

Gerar Documento:

Simulador de Crédito:

Novo simulador de crédito mais completo e mais simples

• Alguma explicação dos campos:Valor Chave na Mão: é o valor da viatura + ISV + taxa de serviço.Valor de Entrada: nunca pode ser inferior a 20% do Valor Chave na Mão; este cálculo é feito de forma automática.

• Depois de preencheres os campos, irá aparecer o resultado, e temos:Valor Total do Financiamento: é o valor financiado + juros + encargos e despesas.Valor Total da Viatura: é o valor de entrada + valor a pagar + comissão de disponibilização de capital.

Gerar Assinatura de Email:

Ferramentas de Apoio:

São links/páginas que usam diariamente para apoiar nas tarefas do dia-a-dia.

Pesquisa completa:

Esta pesquisa vai procurar em todas as propostas geradas, ordenadas sempre da mais recente para a mais antiga, com um limite predefinido de 10 resultados.

• Filtros por Businees Developer, País, Estado da Proposta, Data de X a Y

Esta nova implementação conta com um restruturação do login nos nossos produtos, novo design e mais segurança.

Novos blocos informativos:

Histórico de Acessos do cliente:

Alertas nas taxas de serviço abaixo da taxa recomendada

Estimativas de comissão

Estimativa de entrega e de recolha

Como inserir a proposta no Deal como "Proposta Aceite":

Dentro do "Perfil do Deal" podemos encontrar todas as propostas associadas a esse Deal.

Dentro de uma das proposta, como por exemplo, podemos ver que o estado dessa proposta se encontra "em aberto".

Caso o cliente aceite a proposta, como por exemplo a proposta que enviei acima, devemos ir ao perfil do deal.

Abrir o menu da proposta e clicar em "Alterar estado"

Irá abrir um popup com alguma informação da proposta e com um campo para selecionar o estado da mesma. Neste caso como esta proposta foi aceite pelo cliente selecionamos "Proposta Aceite"

Ao selecionar "Proposta Aceite" na tabela fica logo destacada qual foi a proposta aceite.

Entrando dentro da proposta também podemos ver que foi aceite!

Hubspot aparece assim:

 Importante:

• Vamos supor que o cliente deseja alterar a proposta aceite para uma existente ou uma nova, para isso basta selecionar na proposta nova que foi aceite e automaticamente a proposta que tinha sido aceite anteriormente fica logo com o estado "Em aberto".
  

Lista de novos desenvolvimentos:

• Correções de bugs;
• Na pesquisa pelo contacto do hubspot podem agora pesquisar pelo numero de telemovel associado ao cliente. Mantemos a pesquisa por email:

• Correção da "Explicação do Calculo" associado aos valores do ISV e IUC;

• Otimização do formato de envio de dados para o view (lado do cliente);

• Otimização de pedidos à base de dados;

• Novo formato de Analytics para BD's;
• Melhoramos a interface, colocamos mais simples e fácil de perceber todas as interações;

Dentro da tabela de todas as propostas, ao clicar em "Atribuir propostas" abre duas colunas do lado esquerdo, caso cliquem na bola verde da coluna "Associado" tem um atalho com a informação do deal a possibilidade de entrar no mesmo;

Possibilidade de desassociar a proposta do deal;

Campos de Analytics adicionados:

• Propostas criadas ontem;

• Propostas criadas hoje; (com comparador ao dia de ontem)

• Propostas geradas no mês anterior;

• Propostas geradas no mês corrente; (com comparador ao mês anterior)

• Média de Taxa de Serviço no mês anterior;

• Média de Taxa de Serviço no corrente; (com comparador ao mês anterior)

• Destaque com o Total de Propostas não associadas ao hubspot; (no dia atual)

• Mantemos alguns dados que podem ser relevantes sobre os valores das vendas e taxas globais;

Importante correção do view.importrust.com, ferramenta onde o cliente consulta a sua proposta.

Exemplo do erro que a ferramenta tinha:

• Depois de muitos testes, detetámos que havia versões de iOS que não conseguiam abrir a proposta. Quem tinha a versão de iOS abaixo da 16.2 não conseguia abrir a proposta. Portanto, os clientes que diziam que não conseguiam abrir a proposta eram, muito provavelmente, clientes que tinham a versão de iOS abaixo da 16.2.
  

Atualização da interface do view.importrust.com, ferramenta onde o cliente consulta a sua proposta. Abaixo enviamos antes e depois das atualizações:

Mobile

View Espanha:

We have also corrected the labels "Provincias", "Município", "Marca", and "Modelo".

Implementação de um novo módulo: Simulação de Crédito

Este módulo está dividido em duas fases, a fase de simular crédito e a fase do processo de crédito.
A fase inicial é de "Simulação de Crédito".

Se pretenderes avançar para o processo de crédito clica em "Avançar";

Abaixo encontram a fase "Processo de Crédito" que por defeito aparece com IVA na origem.

Novo bloco informativo adicionado ao simulador, disponível ao fazer a pesquisa.

Tempo de recolha da viatura: