Como inserir a proposta no Deal como "Proposta Aceite":

Dentro do "Perfil do Deal" podemos encontrar todas as propostas associadas a esse Deal.

Dentro de uma das proposta, como por exemplo, podemos ver que o estado dessa proposta se encontra "em aberto".

Caso o cliente aceite a proposta, como por exemplo a proposta que enviei acima, devemos ir ao perfil do deal.

Abrir o menu da proposta e clicar em "Alterar estado"

Irá abrir um popup com alguma informação da proposta e com um campo para selecionar o estado da mesma. Neste caso como esta proposta foi aceite pelo cliente selecionamos "Proposta Aceite"

Ao selecionar "Proposta Aceite" na tabela fica logo destacada qual foi a proposta aceite.

Entrando dentro da proposta também podemos ver que foi aceite!

Hubspot aparece assim:

 Importante:

• Vamos supor que o cliente deseja alterar a proposta aceite para uma existente ou uma nova, para isso basta selecionar na proposta nova que foi aceite e automaticamente a proposta que tinha sido aceite anteriormente fica logo com o estado "Em aberto".
  

Várias funcionalidades que integram o HUBSPOT, tais como:

• Listagem de últimos 100 deals, em tabela, com a possibilidade de uma pesquisa completa por um só cliente/contacto;

• Pesquisa completa por um só cliente/contacto;

• Dentro de perfil do deal, vão encontrar as informações do deal e as propostas associadas. Têm a possibilidade de criar proposta em que essa proposta criada fica logo associada ao deal;

• Só após criar a proposta consegue associar a um deal;

• Caso essa proposta esteja associada a algum deal a informação será apresentada. Mas também têm a possibilidade de alterar a associação;