ES - Dashboard Importrust V.2.0.4.2.7 - Cliente acepta la propuesta + Documentaci贸n en el Deal
Lista de Novedades:
- El cliente acepta la propuesta;
- Env铆o de documentaci贸n;
- Validaci贸n de la documentaci贸n.
| El cliente acepta la propuesta.
El cliente, tras recibir la propuesta, podr谩 aceptarla directamente a trav茅s del enlace de la propuesta.
Al hacer clic en el bot贸n 'Aceptar Propuesta', aparecer谩 una ventana de confirmaci贸n para que el cliente seleccione el tipo de negocio con el que desea continuar: Particular o Empresa. Tras seleccionar el tipo de negocio, se mostrar谩 un resumen de todos los valores.
Despu茅s de aceptar la propuesta, aparece una ventana emergente de confirmaci贸n con un bot贸n para el env铆o de documentaci贸n. El cliente tambi茅n recibe un correo electr贸nico confirmando la aceptaci贸n de la propuesta, y el BD recibe un correo informando que el cliente X ha aceptado la propuesta X.
| Env铆o de documentaci贸n
Al hacer clic en el bot贸n de env铆o de documentaci贸n o en el enlace recibido por correo electr贸nico, acceder谩 a la p谩gina de env铆o de documentaci贸n.
- Cada tipo de negocio tiene su propia documentaci贸n.
- Todos los campos son obligatorios.
- El cliente puede enviar archivos en formato PNG, JPEG y PDF.
- El n煤mero m谩ximo de archivos permitidos por cada campo de carga es de 3 archivos.
Despu茅s de completar el formulario y enviarlo, los documentos quedar谩n pendientes de validaci贸n por parte del BD.
Adem谩s de recibir un correo electr贸nico inform谩ndole de que ya puede proceder con la validaci贸n de los documentos, el cliente tambi茅n recibe un correo confirmando la recepci贸n de los documentos y que estos est谩n en fase de validaci贸n.
Accede al Perfil del Deal y, en la secci贸n 'Documentaci贸n', puedes consultar y validar los documentos enviados y su estado. Por defecto, todos los documentos tienen el estado pendiente.
Si todo est谩 correcto, podemos hacer clic en el primer estado y validar la documentaci贸n.
En caso de ser rechazado (X), el BD deber谩 indicar qu茅 documento ha sido rechazado, pudiendo ser uno o todos, y especificar el motivo. El BD dispone de un m茅todo de correcci贸n del motivo mediante inteligencia artificial: al a帽adir el motivo en pocas palabras y hacer clic en 'Generar...', la IA genera un texto formal que puede ser utilizado. Si el BD desea usar el texto generado, solo tiene que copiarlo y pegarlo en el campo 'Motivo del Rechazo'. Una vez copiado y a帽adido el motivo, podr谩 enviarlo al cliente. El cliente recibir谩 un correo electr贸nico inform谩ndole de qu茅 documento ha sido rechazado y la raz贸n correspondiente.
El estado rechazado hace que el cliente reciba un correo electr贸nico inform谩ndole de que el documento X no ha sido aceptado y tambi茅n del motivo por el cual ha sido rechazado.
En el correo, encontrar谩 un enlace para enviarlo nuevamente.
l cliente deber谩 volver a enviar los documentos que fueron rechazados, que en el caso del ejemplo es 'Direcci贸n'.
Una vez enviado el documento, el BD recibir谩 en el perfil del Deal, en la secci贸n de 'Documentaci贸n', el documento actualizado.
Si todo est谩 correcto, puede proceder a marcar la documentaci贸n como aceptada.
