Dashboard Importrust V.2.0.3.1 + View V.2.1 - Cliente aceitar a Proposta + Documentação no Deal + Outros

Lista de Novidades:

| Cliente aceitar a Proposta e envio de Documentação

O Cliente, após receber a proposta, poderá aceitá-la diretamente através do link da proposta.

Ao clicar no botão "Aceitar Proposta", aparecerá um popup de confirmação para o cliente selecionar o tipo de negócio em que pretende avançar: Particular ou Empresa. Após selecionar o tipo de negócio, será exibido um resumo de todos os valores.

Após aceitar a proposta, aparece um popup de confirmação com um botão de envio de documentação. O cliente também recebe um email a confirmar a aceitação da proposta, e o BD recebe um email a informar que o cliente X aceitou a proposta X.

O cliente recebe o seguinte email:

Ao clicar no botão de envio de documentação ou no link que recebeu no email vai aceder à página de envio de documentação.

• Cada tipo de negócio tem a sua documentação.
  Particular: Comprovativo de Morada, Documento de Identificação e Carta de Condução;
  Empresa: Certidão Permanente, Documento de Identificação, Carta de Condução;
• Os campos são todos obrigatórios.
  
• O cliente pode enviar em formato PNG, JPEG e PDF;
• O máximo de ficheiros permitidos para cada campo de upload são de 3 ficheiros;

Depois de preencher o formulário e enviá-lo, os documentos ficam pendentes de validação pelo BD. Para além de receber um email a informar que já pode avançar com a validação dos documentos, o cliente também recebe um email a confirmar a receção dos documentos e que estes estão em fase de validação.

Acede ao Perfil do Deal e na secção "Documentação do Deal" podes consultar e validar os documentos enviados e o seu estado. Por defeito, todos os documentos estão com o estado pendente.

Se estiver tudo bem, podemos clicar no 1º estado e validar a documentação:

No link do cliente aparece como "Documentos foram validados!" e recebe email de validação.

Caso seja rejeitado, o BD deverá adicionar qual documento foi rejeitado, podendo ser um ou todos, e indicar o motivo. O BD possui um método de correção do motivo com inteligência artificial: ao adicionar o motivo em poucas palavras e clicar em "Gerar...", a IA gera um texto formal que pode ser utilizado. Se o BD pretender usar o texto gerado, basta copiá-lo e colá-lo no campo "Motivo da Rejeição". Após copiar e colocar o motivo, poderá enviá-lo ao cliente. O cliente receberá um email a informar qual documento foi rejeitado e a respetiva razão.

Após clicar em "Enviar", o BD consegue ver quais documentos foram aceites e quais foram rejeitados. O estado rejeitado faz com que o cliente receba no seu email uma mensagem a informar que o documento X não foi aceite, e receberá também o motivo pelo qual não foi aceite. No email, poderá encontrar o link para enviar novamente.

O Cliente recebe um email "Documentos não aprovados!":

No link do cliente aparece como "Documentos não aprovados!":

O cliente terá de enviar novamente os documentos que foram rejeitados, que no caso do exemplo é o Documento de Identificação:

Após o documento ser enviado, a BD receberá no perfil do Deal, na secção de Documentação do Deal, o documento atualizado.

Se estiver tudo ok, pode avançar para documentação aceite.

O BD também pode consultar o Histórico de rejeições dentro do Perfil do Deal.

| Proposta com Financiamento?

Adicionamos a Taxa de Financiamento que serve para cobrir a disponibilização de capital por parte da Importrust, que adiantará 80% do valor do carro até que este este legalizado (altura em que a financeira do cliente disponibilizará o valor financiado).

Ao ativar, no resultado da simulação, aparecerá um novo elemento denominado "Taxa de Financiamento", onde o valor dessa taxa será acrescido ao preço chave na mão.

| Motivo da Falha explicada com AI

Em "Automações", é possível verificar a razão pela qual um email falhou. O formato do erro é analisado por inteligência artificial, que descreve e explica o motivo da falha.

| Novo formato do painel de Analytics

| Pesquisa no Hubspot melhorada e base de dados própria

• Sempre que existe uma alteração/registo no hubspot nos deals e contactos, eles são criados na nossa base de dados.
• Fizemos sincronização de cerca de 20 mil contactos e deals para a nossa base de dados, para evitar que o gerador de propostas esteja parado se o hubspot deixar de funcionar
• A pesquisa por contactos/deals ficou cerca de 10x mais rapida (de 2/3 seg para 200ms) por estar na nossa base de dados
• Se o contacto não for encontrado na nossa base de dados, ele faz a pesquisa no husbpot como antes fazia

| Mais notificações e mais simples

Adicionamos mais notificações e colocamos o popup de notificações mais simplificado.

| Documento do Seguro

O documento do seguro passa a estar sempre ativo; caso não seja necessário, basta desativar o toggle.

| Tipo de Veículo - Táxi

Foi adicionado o tipo de veículo "Táxi" para o cálculo do ISV. Este tipo de veículo tem um desconto de 70%.